Clientjoy ist eine cloud-basierte All-in-one-Software, die CRM, Angebots- und Verwaltungsfunktionen sowie Rechnungsstellung in einer Plattform kombiniert.
Das Tool richtet sich an Freelancer, Berater und kleine Agenturen, die ihren Kunden-Lifecycle ohne Medienbrüche abbilden möchten.
Nutzer können Rechnungen mit eingebettetem Zahlungslink versenden, wiederkehrende Rechnungen definieren und automatische Erinnerungen aktivieren.
Ja, ein Whitelabel-Modus ermöglicht eigene Domain, Logo und Farbanpassung, sodass Kunden nur Ihre Markenidentität sehen.
E-Mail-Tracking, Serien-E-Mails, Aufgabenverteilung, Notizfunktionen und ein Kundenportal mit Nachrichtenverlauf stehen zur Verfügung.
Die Preise beginnen bei 15 USD monatlich; ein kostenloser Testzeitraum hilft bei der Bewertung des Funktionsumfangs.
Bonsai ist eine All-in-One-Plattform für Freiberufler, Selbstständige und kleine Teams, die Kundenmanagement, Projektarbeit, Verträge und Abrechnung in einer zentralen Lösung vereint. Die Software unterstützt die Lead- und Pipeline-Verfolgung, bietet die Erstellung von Angeboten, die Verwaltung von Projekten, elektronische Unterschriften sowie Vorlagen für Verträge. Zusätzlich integriert Bonsai eine automatisierte Abrechnung und Buchhaltung, einschließlich Ausgaben-Tracking, Rechnungsstellung und Steuerberichts-Funktionen. Ein integriertes Kalender- und Team-Kollaborationsportal erleichtert die Terminplanung, Dateiaustausch und Kommunikation. Zusätzlich lässt sich Bonsai als AI Tool online nutzen und unterstützt KI-gestützte Automatisierung, um repetitive Aufgaben zu vereinfachen. Die Plattform richtet sich an Freelancer und kleine Dienstleister, die eine zentrale Lösung für Kundengewinnung, Projektmanagement und Finanzen suchen.
Jump AI ist ein KI-basiertes AI-Tool online, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Die Plattform dient als Meeting-Assistenz und automatisiert administrative Aufgaben wie Protokolle, Transkriptionen und Aufgabenmanagement, wodurch die Effizienz in Beratungsgesprächen steigt. Durch die automatische Generierung von Sitzungsprotokollen, anpassbare Notizen und die nahtlose Synchronisation von Aufgaben mit CRM-Systemen erleichtert Jump AI Vor- und Nachbereitung. Die Lösung lässt sich mit gängigen Finanzberater-CRMs integrieren und sorgt für konsistente Dokumentation. Sicherheitsaspekte werden mit End-to-End-Verschlüsselung und SOC 2-Compliance adressiert. Zusätzlich bietet sie Analysewerkzeuge wie Kunden-Scorecards, um Erkenntnisse für Asset-Management zu unterstützen. Geeignet für unabhängige Berater, RIAs und größere Finanzdienstleister, die Zeit sparen und Kundenerfahrung verbessern möchten.
